Das neue 10 % Dividende-Depot: 1 Verkauf, 2 Käufe
08.01.2026 29 min
Video zur Episode
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Zusammenfassung & Show Notes
In diesem Update zum 100.000 € Alternative Income 10% Dividende Portfolio bei Trading 212 geht’s um zwei Dinge: (1) den großen Trading-212/Regulations-Umbruch rund um Closed-End-Funds – und (2) ein konkretes Depot-Update mit Verkauf + zwei neuen Käufen.
Wir leben gerade in bewegten Zeiten: geopolitische Blockbildung, bröckelnde Narrative, mehr Unsicherheit bei Recht & Regulierung. Genau deshalb macht ein unkorreliertes Alternative-Income-Portfolio Sinn: Cashflows aus Sachwert- und Kredit-Modellen, die nicht am Tropf von Magnificent-7-Momentum hängen, sondern auf laufenden Erträgen basieren.
Kernpunkt des Videos: Trading 212 setzt EU-/BaFin-Regeln (KIDs/PRIIPs) sehr konsequent um. Das führt dazu, dass ein Teil britischer (und generell angelsächsischer) Closed-End-Funds für EU-Anleger faktisch aus dem Handel fällt – erst als „Graubereich“, jetzt immer mehr als klare Linie. Die wichtige Einordnung: Das ist ziemlich sicher nicht nur ein Trading-212-Problem, sondern eher ein Vorgeschmack darauf, was andere EU-Broker mittelfristig ebenfalls umsetzen müssen. Heißt: Man muss die Strategie künftig ohne viele klassische Closed-Ends denken – oder bewusst ins Nicht-EU-Ausland ausweichen (mit eigenen Nachteilen).
Im Depot selbst sieht man genau das, was das Projekt leisten soll: seitwärts bis stabiler Kursverlauf, während über Dividenden/Zinsen der Cashflow läuft. Dazu kommt ein Überblick über Märkte (Nasdaq, DAX, FTSE, Gold, Öl), die zeigen: Korrelationen sind gerade überall im Umbruch – und genau da spielen alternative Ertragsquellen ihre Stärke aus.
Dividenden-Recap: Es gab wieder Ausschüttungen u. a. aus Royalties/REITs und besonders auffällig: das IncomeShares Alphabet Covered-Call-ETP liefert sehr hohe monatliche Ausschüttungen, während es trotzdem einen Teil des Kursmoments mitnimmt – das ist der „gute“ Covered-Call-Case (Einkommen + nicht komplett abgeschnittenes Upside).
Dann kommt der operative Teil: Mehrere Titel werden wegen der neuen Handelbarkeit zwangsverkauft/zwangsliquidiert. Zusätzlich gibt’s heute einen außerplanmäßigen Verkauf, weil ein Investment strukturell enttäuscht hat: das IncomeShares Strategy-ETP (Bitcoin-Proxy). Trotz Ausschüttungen war die Underperformance im Vergleich zur Bitcoin-Entwicklung zu deutlich – deshalb Exit und Kapital umschichten.
Die zwei neuen Käufe als Ersatz/Weiterentwicklung der Strategie:
Fidus Investment (BDC, USA) – Private-Debt/Unternehmenskredite, variabel verzinst, aus deiner Sicht eine der hochwertigeren BDCs (und rechtlich weiterhin handelbar).
Atrium Mortgage Investment Corporation (MIC, Kanada) – kanadisches Mortgage-Vehikel mit Immobilienkrediten, monatlichen Ausschüttungen und aus deiner Sicht aktuell attraktiv bewertet (näher am NAV als in der Nullzinszeit).
Unterm Strich: Ja, ein paar hundert Titel fallen weg – aber das Portfolio bleibt umsetzbar, und du zeigst konkret, wie du Regeländerungen pragmatisch in neue, weiterhin handelbare Cashflow-Bausteine übersetzt.
Der Neo-Broker für Einkommensinvestoren Trading 212:
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✅ 0 Euro Provisionen (es können andere Gebühren anfallen siehe Bedingungen und Gebühren)
✅ Tausende Income-Investments (ob Equity Premium ETFs von JPMorgan, High Income ETFs von iShares oder auch die ganze Palette von IncomeShares)
✅ Tägliche Zinsen auf das Verrechnungskonto, 13 Globale Börsen, Multi-Währungs-Konten
✅ BaFin reguliert und Steuerabführung (auch mit Teilfreistellungsauftrag)
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Disclaimer: Alle Inhalte auf diesem Kanal stellen weder Beratungsleistungen noch Handelsempfehlungen dar. Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
00:00 – Intro: Warum Alternative Income in geopolitisch „bewegten Zeiten“ sinnvoll ist
03:05 – Trading 212 & EU-Regulierung: Was wird gesperrt, warum das keine Überraschung ist
06:45 – Einordnung: Trading 212 als „Vorbote“ – andere EU-Broker dürften nachziehen
10:20 – Broker-Argumente trotz Einschränkungen: Börsenzugang, FX-Konten, Spreads, Zinsen, Steuer-Features
13:35 – Depot-Recap: Marktüberblick + Portfolioentwicklung + Dividendenrückblick (Alphabet-ETP fällt positiv auf)
18:15 – Konsequenzen im Bestand: Welche Titel zwangsverkauft/zwangsliquidiert werden + warum
20:55 – Außerplanmäßiger Verkauf & neue Käufe: Exit Strategy-ETP (Bitcoin-Proxy) → Kauf Fidus (BDC) + Atrium (MIC)
Wir leben gerade in bewegten Zeiten: geopolitische Blockbildung, bröckelnde Narrative, mehr Unsicherheit bei Recht & Regulierung. Genau deshalb macht ein unkorreliertes Alternative-Income-Portfolio Sinn: Cashflows aus Sachwert- und Kredit-Modellen, die nicht am Tropf von Magnificent-7-Momentum hängen, sondern auf laufenden Erträgen basieren.
Kernpunkt des Videos: Trading 212 setzt EU-/BaFin-Regeln (KIDs/PRIIPs) sehr konsequent um. Das führt dazu, dass ein Teil britischer (und generell angelsächsischer) Closed-End-Funds für EU-Anleger faktisch aus dem Handel fällt – erst als „Graubereich“, jetzt immer mehr als klare Linie. Die wichtige Einordnung: Das ist ziemlich sicher nicht nur ein Trading-212-Problem, sondern eher ein Vorgeschmack darauf, was andere EU-Broker mittelfristig ebenfalls umsetzen müssen. Heißt: Man muss die Strategie künftig ohne viele klassische Closed-Ends denken – oder bewusst ins Nicht-EU-Ausland ausweichen (mit eigenen Nachteilen).
Im Depot selbst sieht man genau das, was das Projekt leisten soll: seitwärts bis stabiler Kursverlauf, während über Dividenden/Zinsen der Cashflow läuft. Dazu kommt ein Überblick über Märkte (Nasdaq, DAX, FTSE, Gold, Öl), die zeigen: Korrelationen sind gerade überall im Umbruch – und genau da spielen alternative Ertragsquellen ihre Stärke aus.
Dividenden-Recap: Es gab wieder Ausschüttungen u. a. aus Royalties/REITs und besonders auffällig: das IncomeShares Alphabet Covered-Call-ETP liefert sehr hohe monatliche Ausschüttungen, während es trotzdem einen Teil des Kursmoments mitnimmt – das ist der „gute“ Covered-Call-Case (Einkommen + nicht komplett abgeschnittenes Upside).
Dann kommt der operative Teil: Mehrere Titel werden wegen der neuen Handelbarkeit zwangsverkauft/zwangsliquidiert. Zusätzlich gibt’s heute einen außerplanmäßigen Verkauf, weil ein Investment strukturell enttäuscht hat: das IncomeShares Strategy-ETP (Bitcoin-Proxy). Trotz Ausschüttungen war die Underperformance im Vergleich zur Bitcoin-Entwicklung zu deutlich – deshalb Exit und Kapital umschichten.
Die zwei neuen Käufe als Ersatz/Weiterentwicklung der Strategie:
Fidus Investment (BDC, USA) – Private-Debt/Unternehmenskredite, variabel verzinst, aus deiner Sicht eine der hochwertigeren BDCs (und rechtlich weiterhin handelbar).
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Unterm Strich: Ja, ein paar hundert Titel fallen weg – aber das Portfolio bleibt umsetzbar, und du zeigst konkret, wie du Regeländerungen pragmatisch in neue, weiterhin handelbare Cashflow-Bausteine übersetzt.
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00:00 – Intro: Warum Alternative Income in geopolitisch „bewegten Zeiten“ sinnvoll ist
03:05 – Trading 212 & EU-Regulierung: Was wird gesperrt, warum das keine Überraschung ist
06:45 – Einordnung: Trading 212 als „Vorbote“ – andere EU-Broker dürften nachziehen
10:20 – Broker-Argumente trotz Einschränkungen: Börsenzugang, FX-Konten, Spreads, Zinsen, Steuer-Features
13:35 – Depot-Recap: Marktüberblick + Portfolioentwicklung + Dividendenrückblick (Alphabet-ETP fällt positiv auf)
18:15 – Konsequenzen im Bestand: Welche Titel zwangsverkauft/zwangsliquidiert werden + warum
20:55 – Außerplanmäßiger Verkauf & neue Käufe: Exit Strategy-ETP (Bitcoin-Proxy) → Kauf Fidus (BDC) + Atrium (MIC)